「取引残高報告書」の交付に係る変更の
お知らせについて
お知らせについて
お客様各位
2021年2月
北陸労働金庫
平素はろうきんに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ろうきんでは、投資信託口座を保有されているお客様に、お預かり残高の明細、お取引の明細等について、前回報告書作成基準日から1年後の月末基準(お取引があった場合は、原則として3ヵ月ごとの月末基準)で「取引残高報告書」を作成し、郵送しております。
今般、2021年3月からは前回作成基準日以降、お取引がないお客様への「取引残高報告書」の作成および交付を省略させていただくことになりました。ただし、お取引がない場合でも、お預かり残高があるときは1年に1回以上、作成・交付いたします。
つきましては、下記のとおりお知らせしますので、ご理解いただきますようお願い申しあげます。
記
- 対象のお客様
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前回報告書作成基準日以降において、残高およびお取引(購入・解約・収益分配金等)がないお客様について、「取引残高報告書」の作成・交付を省略させていただきます。
その後、お取引が発生した場合は、その月の月末基準で「取引残高報告書」を作成し、郵送します。また、お取引がない場合でも、お預かり残高があるときは1年に1回以上、作成・交付いたします。
なお、お取引があるお客様に「取引残高報告書」を作成するタイミングについては、変更ありません。
- 開始時期
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2021年3月末基準作成分より
- お問い合わせ先
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ご不明な点がございましたら、お取引店までお問い合わせください。
以上