重要なお知らせ
NISA総投資簿価残高のお知らせ開始のご案内
お客様各位
2026年4月
北陸労働金庫
平素は〈ろうきん〉に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2024年から開始されたNISA制度においては、1人あたりの非課税保有限度額（1,800万円）が設けられており、ご利用しているすべての金融機関でお持ちのNISA口座における購入残高の合計を国税庁がNISA総投資簿価残高として算出しています。
この度、2026年からお客様へNISA総投資簿価残高をお知らせすることとなりましたので、下記のとおりご案内いたします。
記
- NISA総投資簿価残高の通知
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(1)お知らせの名称
「特定累積投資勘定基準額等通知書」
(2)対象のお客様
2024年以降にNISA口座で購入した残高があり、かつ当金庫に当年のNISA勘定があるお客様
（NISA口座の金融機関変更等の手続きを行ったお客様には、他の金融機関から通知される場合があります。）(3)通知方法
書面郵送またはWebお知らせサービスによる電子交付
(4)通知スケジュール
毎年2月
なお、2025年分は2026年6月の予定です。 - お客様へのお願い
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お届けの氏名、個人番号（マイナンバー）等に変更が生じた場合は、お早めにお取引店にて変更のお手続きをお願いいたします。また、当金庫以外にも複数の金融機関でNISA残高を保有している場合は、すべての金融機関にて変更のお手続きをお願いいたします。
変更のお手続きが完了していない場合は、お客様へ正しいNISA総投資簿価残高を通知することができない場合がありますので、ご留意ください。
以 上